大摩：昆仑能源(00135)中期业绩符002394联发股份预期 评级“增持”目标9.5元

亿轩观市
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得悉，大摩宣布的陈述称，昆仑动力(00135) 评级为“增持”，目标价9.5元。该公司中期纯利24.19亿元人民币(下同)，同比升0.4%，期内中心盈余同比升13.9%至27.44亿元，与该行预期契合，而中期不派息亦与去年同期共同。

该行称尽管期内原油出售量跌22%，但完成油价同比升55.7%至每桶45.55美元，致使勘探与出产事务上半年转亏为盈赚1.61亿元。天然气管道事务则是公司最挣钱的事务，期内运送量同比升14.8%，陕西北京管道运送量同比增加12.7%，带动相关盈余同比升9%至19.13亿元。

而受惠LNG气化及装车量增加，LNG接收站事务净利同比升233%至3.13亿元。而在天然气出售及LNG加工方面，尽管出售量同比升14.3%，契合该行预期，但撇除减值丢失，天然气出售及LNG加工事务盈余仍同比跌落39.4%至5.05亿元。该行以为整体而言燃气出售增加被毛利跌落及出售、一般性和管理费用增加所抵销。

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发布于 2024-03-26 18:03:11
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